06 ottobre 2020

Osservatorio Wealth Management: da 11 anni Banca Generali cresce più di tutti

È Banca Generali la rete che è cresciuta di più in Italia negli ultimi 11 anni nell’ambito del wealth management, servizio su misura di gestione del patrimonio. Lo stabilisce l’osservatorio di Reply che ha analizzato le performance delle società del settore dal 2008 ad oggi evidenziando come la nostra crescita nel periodo non abbia eguali a livello nazionale.

Secondo la rielaborazione dei dati di Assoreti condotta dalla società di consulenza, tra il 2008 e il 2020 la nostra Banca si è posizionata prima in Italia sia per crescita delle masse in gestione (AuM) che per quanto riguarda le masse pro capite amministrate dai suoi private banker e wealth advisor, figura che fornisce consulenze di gestione e tutela patrimoniale.

Nel periodo preso in esame Banca Generali ha registrato una crescita delle masse in gestione del +464%, passando da circa 11,2 miliardi di fine 2008 ai 63,3 miliardi del 30 giugno 2019. Crescita a tripla cifra anche per quanto riguarda il rapporto tra masse in gestione e consulenti che, nello stesso periodo, è salito del +273%. Oggi, infatti, ogni nostro professionista gestisce in media masse per 32,2 milioni di euro: un primato frutto di 11 anni di impegno costante.

L’Osservatorio sul Wealth Management di Reply

L’Osservatorio sul Wealth Management di Reply rappresenta una valutazione quantitativa che ha preso in esame i numeri dei 10 principali operatori del risparmio gestito in Italia.

Nell’analisi di Reply sono state misurate le variazioni nel periodo 2008-2020 per quanto riguarda le masse in gestione, il numero di consulenti finanziari e il rapporto tra questi due valori, uno dei principali criteri per valutare l'efficacia di una società di risparmio gestito.

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